M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Cavatina Holding S.A.

M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Cavatina Holding S.A.

20 - Lip - 2022 — 1•min

Michael / Ström Dom Maklerski był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje  3,5-letnie obligacje serii P2022C spółki Cavatina Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,00%, a odsetki wypłacane w kuponie półrocznym. Emisja była zrealizowana na bazie Prospektu zatwierdzonego przez KNF. Łączna liczba Obligacji, na które złożono zapisy wyniosła 25.853, a zatem średnia stopa redukcji wyniosła 22,64%. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje wyniosła 496. Obligacje są notowane na Rynku Regulowanym GPW.

Grupa Cavatina Holding to jeden z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa rozpoczęła działalność operacyjną w 2015 r. w Krakowie. Do Daty Prospektu Grupa zakończyła budowę 14 budynków o łącznej powierzchni blisko 250 tys. m2 GLA i posiada obecnie portfel inwestycyjny obejmujący ok. 350 tys. m2 GLA w realizacji i przygotowaniu z terminem ukończenia w następnych latach. Grupa jest obecna w największych miastach Polski – Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach oraz Gdańsku.

W lipcu 2021 r. Emitent przeprowadził IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozyskując kwotę 187,5mln PLN brutto z emisji nowych akcji. Emitent od kilku lat jest obecny na rynku obligacji korporacyjnych.