Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
Zapytaj o ofertęZ roku na rok rośnie rzesza inwestorów dostrzegających zalety i rozumiejących zasady funkcjonowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie rośnie też liczba dostępnych rozwiązań, co z jednej strony pozwala na większą dywersyfikację portfela, a z drugiej wymaga sprawnego poruszania się pośród mnogości ofert.
Zespół Michael / Ström Dom Maklerski na drodze wnikliwej selekcji stara się umieszczać w swoim portfolio Fundusze wpisujące się w naszą filozofię inwestycyjną. Z ofertą można zapoznać się po zamówieniu Propozycji Nabycia w ramach prowadzonych przez Fundusze - Emisji Prywatnych.
Jeśli chcesz mieć dostęp do aktualnej oferty, wymagana jest rejestracja w naszym domu maklerskim poprzez formularz dostępny online.
Napisz do nasOprócz wyselekcjonowanych rozwiązań ogólnodostępnych wykorzystujemy nasze kompetencje, by wraz z partnerami biznesowym tworzyć rozwiązania autorskie, w których Michael / Ström DM występuje w roli Zarządzającego funduszem lub wyłącznego dystrybutora.
400
Zrealizowaliśmy 400 emisji funduszy inwestycyjnych zamkniętych
18 mld
Roczny obrót na rynku wtórnym papierów dłużnych
ponad 18 mld zł
Edukacja
Czym są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte?
Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) to fundusze inwestycyjne charakteryzujące się ograniczonym dostępem inwestorów (możliwość przystąpienia istnieje wyłącznie w okresie subskrypcji tytułów uczestnictwa) oraz ograniczoną możliwością „wyjścia”, emitujący certyfikaty inwestycyjne.
W pierwszym kroku jedyna instytucja mogąca założyć FIZ, czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) określa cel inwestycyjny i zamieszcza go w Statucie (będącym dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem FIZ-a). Następnie fundusz przystępuje do pozyskiwania środków w okresie i na zasadach regulowanych przez drugi wymagany prawem dokument, czyli Warunki Emisji (WE).
Czym są Certyfikaty Inwestycyjne?
FIZ pozyskuje pieniądze od inwestorów, którzy w zamian za zainwestowane środki otrzymują tytuły uczestnictwa zwane Certyfikatami Inwestycyjnymi. Warto podkreślić, że Certyfikaty Inwestycyjne są udziałowymi papierami wartościowymi, a więc ich posiadacze, mają prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniach Inwestorów danego funduszu oraz mogą dokonywać ich zbycia na rzecz osób trzecich (czego nie można zrobić z jednostkami uczestnictwa FIO). Emisje odbywają się na rynku pierwotnym (czyli podobnie, jak w przypadku spółek i emisji akcji) i mogą mieć dwojaki charakter:
prywatny, kierowany do maksymalnie 149, wskazanych wcześniej inwestorów.
publiczny, kierowany do nieograniczonej liczby inwestorów
Zaufali nam
M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ
Fundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku
Benchmark - ponad WIBOR 3M+2,5%
Opłata stała 1,05% w skali roku
Inwestuj świadomie
określ swój cel
oszacuj budżet
dopasuj odpowiedni produkt
dywersyfikuj ryzyko
bądź w kontakcie ze swoim Doradcą