01

--

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji największych polskich firm.

Inwestuje w obligacje spółek, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:

- są podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa,

- są spółkami publicznymi z kapitalizacją powyżej 500 mln zł,

- są spółkami niepublicznymi z przychodami przekraczającymi 1 mld zł lub kapitałami własnymi powyżej 500 mln zł,

- posiadają rating inwestycyjny przyznany przez jedną z agencji ratingowych Standard & Poor’s, Fitch Ratings lub Moody’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub równoważnym.

Fundusz istnieje od I kwartału 2023 r. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.

Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu

Wybierz okres

Wybierz okres 

od

do

MS OK FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

MS OK 2 FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ (Fundusz działa od sierpnia 2024 r.)

WIBOR 3M – indeks referencyjny w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl

Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu www.analizy.pl 

 

Stopa zwrotu funduszu

na dzień

Wartość certyfikatu

1M

3M

6M

12M

36M

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

Zespół zarządzający

Grzegorz Chłopek

img

Grzegorz Chłopek

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Grzegorz Chłopek

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, z którym rozpoczął przygodę w 1994 roku pracując jako makler w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego.

Przez 22 lata związany z Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, gdzie przeszedł ścieżkę kariery od starszego specjalisty ds. inwestycji, przez wicedyrektora i dyrektora departamentu inwestycyjnego oraz CEO. W latach 2020-2022 pracował w iWealth Management i pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego. Następnie przez prawie dwa lata był Wiceprezesem Zarządu PKO TFI odpowiedzialnym za produkty inwestycyjne, sprzedaż i marketing. Były niezależny członek Rad Nadzorczych PKO BP S.A. oraz P.A. NOVA S.A.

Posiada tytuł CFA (Charterd Financial Analyst) oraz licencję maklerską. Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Wronka

img

Tomasz Wronka

Zarządzający Portfelami Funduszy

Tomasz Wronka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym, z czego 16 lat na stanowiskach operacyjnych, związanym bezpośrednio z zarządzaniem aktywami w domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w inwestycjach na rynkach stóp procentowych i obligacji, a także strategiach typu multi-asset oraz absolutnej stopy zwrotu.

Od 2022 roku w domu maklerskim Michael / Ström odpowiada za zarządzanie portfelami indywidualnymi i modelowymi w ramach usługi zarządzania aktywami. 

Bartosz Wałecki

img

Bartosz Wałecki

Zarządzający Portfelami Funduszy

Bartosz Wałecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej na specjalizacji Analityk Finansowy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalizacji Inwestycje i Nieruchomości. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (813). Zawodowo związany z rynkiem finansowym od 2016 roku.

W Michael / Ström Dom Maklerski pracuje od lipca 2021 roku. Doświadczenie zdobywał jako analityk w zespole Corporate Finance, gdzie odpowiadał za analizy ryzyka kredytowego emitentów obligacji, a w maju 2023 roku dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami.

GTM-MD2TVSS