01

--

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ

Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji największych polskich firm.

Inwestuje w obligacje spółek, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:

- są podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa,

- są spółkami publicznymi z kapitalizacją powyżej 500 mln zł,

- są spółkami niepublicznymi z przychodami przekraczającymi 1 mld zł lub kapitałami własnymi powyżej 500 mln zł,

- posiadają rating inwestycyjny przyznany przez jedną z agencji ratingowych Standard & Poor’s, Fitch Ratings lub Moody’s na poziomie nie niższym niż BBB- lub równoważnym.

Fundusz istnieje od I kwartału 2023 r. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.

Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu

Wybierz okres

Wybierz okres 

od

do

MS OK FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

MS OK 2 FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ (Fundusz działa od sierpnia 2024 r.)

WIBOR 3M – indeks referencyjny w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl

Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu www.analizy.pl 

 

Stopa zwrotu funduszu

na dzień

Wartość certyfikatu

1M

3M

6M

12M

36M

60M

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

Zarządzający portfelami funduszy

Łukasz Juras

Mężczyzna w garniturze i krawacie, z krótkimi włosami, patrzy prosto. Tło jednolite, szare.

Łukasz Juras

Zarządzający Portfelami Funduszy Michael / Ström TFI

Łukasz Juras

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowość (ze specjalizacjami: Finanse przedsiębiorstw, Bankowość i Międzynarodowe Rynki Finansowe) oraz Ekonomia (ze specjalizacjami: Analizy Mikroekonomiczne i Analizy Makroekonomiczne). Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 602), licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr 3198), certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), Financial Risk Manager (FRM) oraz Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA). Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 2017 r., a z Michael / Ström TFI od października 2026 r., gdzie odpowiada za zarządzanie portfelami obligacji korporacyjnych w funduszach inwestycyjnych.

Grzegorz Chłopek

Grzegorz Chłopek

CIO, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego

Grzegorz Chłopek

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, z którym rozpoczął przygodę w 1994 roku. Spędził 22 lata w Nationale-Nederlanden PTE, gdzie przez wiele lat odpowiadał za dział inwestycji. Przeszedł ścieżkę kariery od starszego specjalisty ds. inwestycji, przez wicedyrektora, dyrektora departamentu inwestycyjnego oraz CEO. Pracował również w iWealth Management, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz PKO TFI, gdzie był Wiceprezesem Zarządu. Były niezależny członek Rad Nadzorczych PKO BP S.A. oraz P.A. NOVA S.A.. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), licencję doradcy inwestycyjnego (nr 1032) oraz licencję maklerską (nr 432). Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.