SzukajMichael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji firm. Istnieje od IV kwartału 2017 r.
Publikacja handlowa Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przygotowana w celu reklamy certyfikatów inwestycyjnych Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ, które są przedmiotem świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ
Do kogo kierujemy ofertę Michael /Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ
Fundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ
5,61%*
2,28% ponad WIBOR 3M
Średnioroczna stopa zwrotu od założenia Funduszu
*Kalkulacja metodą CAGR w oparciu o miesięczną wycenę certyfikatów dokonywanych przez MM PRIME TFI S.A. Prezentowany wynik obejmuje okres od 30 listopada 2017 r. do 29 listopada 2024 r.
Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiążę się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowa informacja nt. ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.
Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu
Wybierz okres
Wybierz okres
od
do
MS ODS FIZ – Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ (Fundusz działa od maja 2023 r.)
MS OK 2 FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ (Fundusz działa od sierpnia 2024 r.)
TBSP – Indeks obligacji skarbowych w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl
Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu www.analizy.pl
Stopa zwrotu funduszu
|
na dzień |
Wartość certyfikatu |
1M |
3M |
6M |
12M |
36M |
60M |
42,81 mln zł
Wartość Aktywów Netto Funduszu na 29 listopada 2024 r.
Zarządzający funduszem
Jakub Krawczyk
Zarządzający funduszem
Absolwent Uniwersytetu w Poznaniu na specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (360) oraz maklera papierów wartościowych (2292). W instytucjach finansowych pracuje od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Skarbiec TFI oraz Ipopema TFI, gdzie zarządzał funduszami obligacji skarbowych, korporacyjnych czy zagranicznych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu instrumentów finansowych, organizowanych zarówno przez polskie jak i międzynarodowe instytucje. Z Michael / Ström Dom Maklerski związany od grudnia 2021 roku.
Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.
Niniejszy materiał:
- Nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- Nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
- Nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.