01

--

Publikacja handlowa Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przygotowana w celu reklamy certyfikatów inwestycyjnych Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ, które są przedmiotem świadczenia usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, skoncentrowanym na rynku obligacji firm. Istnieje od IV kwartału 2017 r.  

 

 

Do kogo kierujemy ofertę Michael /Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

Fundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku.  

Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ

5,67%*

2,19% ponad WIBOR 3M

Średnioroczna stopa zwrotu od założenia Funduszu

*Kalkulacja metodą CAGR w oparciu o miesięczną wycenę certyfikatów dokonywanych przez MM PRIME TFI S.A. Prezentowany wynik obejmuje okres od 30 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2025 r.
Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne wiążę się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowa informacja nt. ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.

Wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu

Wybierz okres

Wybierz okres 

od

do

MS ODS FIZ – Michael / Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ (Fundusz działa od maja 2023 r.)

MS OK 2 FIZ – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ (Fundusz działa od sierpnia 2024 r.)

WIBOR 3M – indeks referencyjny w Polsce, więcej na www.gpwbenchmark.pl

Średnia dla grupy – średnia stopa zwrotu dla grupy funduszy papierów dłużnych polskich korporacyjnych według portalu www.analizy.pl 

 

Stopa zwrotu funduszu

na dzień

Wartość certyfikatu

1M

3M

6M

12M

36M

60M

43,97 mln zł

Wartość Aktywów Netto Funduszu na 30 kwietnia 2025 r.

 

Zespół zarządzający

Grzegorz Chłopek

img

Grzegorz Chłopek

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Grzegorz Chłopek

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, z którym rozpoczął przygodę w 1994 roku pracując jako makler w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego.

Przez 22 lata związany z Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, gdzie przeszedł ścieżkę kariery od starszego specjalisty ds. inwestycji, przez wicedyrektora i dyrektora departamentu inwestycyjnego oraz CEO. W latach 2020-2022 pracował w iWealth Management i pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego. Następnie przez prawie dwa lata był Wiceprezesem Zarządu PKO TFI odpowiedzialnym za produkty inwestycyjne, sprzedaż i marketing. Były niezależny członek Rad Nadzorczych PKO BP S.A. oraz P.A. NOVA S.A.

Posiada tytuł CFA (Charterd Financial Analyst) oraz licencję maklerską. Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Wronka

img

Tomasz Wronka

Zarządzający Portfelami Funduszy

Tomasz Wronka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym, z czego 16 lat na stanowiskach operacyjnych, związanym bezpośrednio z zarządzaniem aktywami w domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w inwestycjach na rynkach stóp procentowych i obligacji, a także strategiach typu multi-asset oraz absolutnej stopy zwrotu.

Od 2022 roku w domu maklerskim Michael / Ström odpowiada za zarządzanie portfelami indywidualnymi i modelowymi w ramach usługi zarządzania aktywami. 

Bartosz Wałecki

img

Bartosz Wałecki

Zarządzający Portfelami Funduszy

Bartosz Wałecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej na specjalizacji Analityk Finansowy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalizacji Inwestycje i Nieruchomości. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (813). Zawodowo związany z rynkiem finansowym od 2016 roku.

W Michael / Ström Dom Maklerski pracuje od lipca 2021 roku. Doświadczenie zdobywał jako analityk w zespole Corporate Finance, gdzie odpowiadał za analizy ryzyka kredytowego emitentów obligacji, a w maju 2023 roku dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami.

Pozostałe
dokumenty 

Przejdźicon

Prezentacja o M/S
Obligacji Korporacyjnych FIZ

Pobierzicon

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał:

  1. Nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  2. Nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
  3. Nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
GTM-MD2TVSS