Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji spółki Cavatina Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej 2,5 mln EUR. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 6M powiększonej o marżę 5,50%, a odsetki wypłacane w kuponie półrocznym.

Emisja była zrealizowana na bazie Memorandum Informacyjnego. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje wyniosła 47. Redukcja zapisów wyniosła 31%.

Grupa Cavatina Holding to jeden z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Do 31.03.2022 r. Grupa zakończyła budowę 14 budynków o łącznej powierzchni blisko 250 tys. m2 GLA i posiada obecnie portfel inwestycyjny obejmujący ok. 350 tys. m2 GLA w realizacji i przygotowaniu z terminem ukończenia w następnych latach. Do 31.03.2021 r. Cavatina sprzedała do zewnętrznych podmiotów 5 projektów za łączną kwotę przekraczającą 900 mln PLN. Wśród sprzedanych projektów są: 3 etapy kompleksu Equal Business Park w Krakowie, Diamentum Office we Wrocławiu oraz Chmielna 89 w Warszawie.

W lipcu 2021 r. Emitent przeprowadził IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozyskując kwotę 187,5 mln PLN brutto z emisji nowych akcji.

udostępnij