Michael/Ström Dom Maklerski był wyłącznym organizatorem i agentem emisji obligacji dla Matexi Polska o wartości 75 mln PLN. Całość przeprowadzonej emisji została objęta przez pojedynczego obligatariusza, którym jest podmiot z Grupy PZU. Dziękujemy Matexi Polska za okazane nam zaufanie oraz gratulujemy pierwszej emisji obligacji na polskim rynku! 

Poniżej znajdziecie Państwo informację prasową spółki Matexi Polska.

Matexi Polska informuje o emisji obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości 75 mln złotych. Całość emisji została objęta przez podmiot należący do Grupy PZU.

Spółka Matexi Polska poinformowała o realizacji kolejnego istotnego kroku na drodze długofalowego rozwoju na rynku polskim. Obligacje zabezpieczone w kwocie 75 mln zł, mają 4-letni termin zapadalności i oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę. Całość przeprowadzonej emisji została objęta przez pojedynczego obligatariusza, którym jest podmiot z Grupy PZU. 

“Przeprowadzona emisja obligacji to pierwsze tego typu przedsięwzięcie dla Matexi Polska będącej częścią największej belgijskiej grupy deweloperskiej z 75-letnią tradycją na rynku mieszkaniowym” - wskazuje Zofia Szymońska Dyrektor Finansowa Matexi Polska. Wyłącznym organizatorem i agentem emisji  jest Michael / Ström Dom Maklerski. Emitentowi doradzała kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy, po stronie inwestora doradcą prawnym była natomiast kancelaria Clifford Chance, Janicka, Króżewski, Namiotkiewicz i Współnicy. 

Zarząd Matexi Polska wyraził zadowolenie z przeprowadzonej emisji i jej sprawnego przebiegu. Zofia Szymońska podkreśliła kluczową rolę i znakomitą współpracę z partnerami: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu emisji jak również ze współpracy z tak znaczącym dla rynków finansowych inwestorem jakim jest Grupa PZU. Chciałabym podkreślić profesjonalizm i kluczową rolę domu maklerskiego Michael/Ström w przeprowadzeniu transakcji.”

Dzięki emisji czteroletnich obligacji na kwotę 75 milionów złotych deweloper pozyska dostęp do elastycznego finansowania swoich projektów oraz rozwoju portfolio inwestycji mieszkaniowych w Warszawie i Krakowie. Jednocześnie belgijska grupa deweloperska potwierdziła długofalowe cele sprzedaży na rynku polskim na poziomie 500-600 mieszkań rocznie.

Warto przypomnieć, iż to nie pierwsza ważna dla polskiego rynku transakcja finansowa przeprowadzona w ostatnich latach przez Matexi Polska. Spółka zasłynęła między innymi ze sprzedaży pierwszego, całego projektu deweloperskiego na rynku PRS (Private Rental Sector), zbywając w ten sposób cały budynek, wraz ze 193 wykończonymi pod klucz mieszkaniami na rzecz funduszu inwestycyjnego z grupy Catella, specjalizującego się w działalności w sektorze najmu długoterminowego w sektorze mieszkaniowym.                                                           

***

Matexi to deweloper o belgijskim rodowodzie, w Polsce spółka jest obecna od początku 2010 roku. Dzięki przynależności do czołowej belgijskiej grupy deweloperskiej, posiadającej 75-letnie doświadczenie,  Matexi Polska ma dostęp zarówno do wiedzy, jak również środków gwarantujących wysoką jakość i możliwości szybkiego rozwoju, w tym także zakupu najatrakcyjniejszych gruntów pod nowe inwestycje. 

Polski oddział firmy to dynamiczny zespół ekspertów dysponujący długoletnim doświadczeniem na lokalnym rynku. Strategia Matexi zakłada długofalowe zaangażowanie na polskim  rynku, w jego ramach firma planuje szybki, a zarazem zrównoważony rozwój oferty oraz dywersyfikację dostępnych lokalizacji realizowaną zgodnie z dewizą „Witamy w okolicy”. Matexi Polska to także deweloper zaangażowany społecznie, od 2015 roku spółka prowadzi m.in akcje “Deweloper szans budujemy przyszłość dla Dzieci”, w ramach, której wspierane są instytucje pożytku publicznego działające na rzecz najmłodszych.

Dotychczas w Polsce sprzedała  ponad 1640  mieszkań na warszawskim rynku mieszkaniowym, na chwilę obecną posiada także zabezpieczone grunty na realizację kolejnych około 2000 lokali. Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD).