M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Cavatina Holding S.A.

M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Cavatina Holding S.A.

07 - Cze - 2023 — 1•min

Michael / Ström Dom Maklerski był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje  3,5-letnie obligacje serii P2023A spółki Cavatina Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,00%, a odsetki wypłacane w kuponie półrocznym. Emisja była zrealizowana na bazie Prospektu zatwierdzonego przez KNF.

Grupa Cavatina Holding to jeden z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa rozpoczęła działalność operacyjną w 2015 r. w Krakowie. Do 1Q 2023 r. Grupa zakończyła budowę 19 budynków o łącznej powierzchni ponad 300 tys. m2 GLA i posiada obecnie portfel inwestycyjny obejmujący ok. 315 tys. m2 GLA w realizacji i przygotowaniu z terminem ukończenia w następnych latach. Grupa jest obecna w największych miastach Polski – Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach oraz Gdańsku.

W lipcu 2021 r. Emitent przeprowadził IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozyskując kwotę 187,5mln PLN brutto z emisji nowych akcji. Emitent od kilku lat jest obecny na rynku obligacji korporacyjnych.