M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Cavatina Holding S.A.

M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Cavatina Holding S.A.

08 - Mar - 2022 — 1•min

Michael / Ström Dom Maklerski był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje  3,5-letnie obligacje serii P2022A spółki Cavatina Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej 40,7 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,00%, a odsetki wypłacane w kuponie półrocznym. Emisja była zrealizowana na bazie Prospektu zatwierdzonego przez KNF. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje wyniosła 613. Obligacje są notowane na Rynku Regulowanym GPW.

Grupa Cavatina Holding to jeden z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa rozpoczęła działalność operacyjną w 2015 r. w Krakowie. Do Daty Prospektu Grupa zakończyła budowę 12 budynków o łącznej powierzchni ponad 190 tys. m2 GLA i posiada obecnie portfel inwestycyjny obejmujący ponad 400 tys. m2 GLA w realizacji i przygotowaniu z terminem ukończenia w następnych latach. Grupa jest obecna w największych miastach Polski – Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach oraz Gdańsku.

W lipcu 2021 r. Emitent przeprowadził IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozyskując kwotę 187,5mln PLN brutto z emisji nowych akcji. Emitent od kilku lat jest obecny na rynku obligacji korporacyjnych.