SzukajReklama
Emisja obligacji BEST S.A.
INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA”.
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki BEST S.A. w ofercie publicznej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.
10,36%*
(WIBOR 3M + 4,5%)
*Przykładowe oprocentowanie obligacji serii AC1 w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, ustalone na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych z dnia 15 lipca 2024 r., która wynosiła 5,86%, powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc., wskazanej w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii AC1. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC1 w pierwszym i kolejnych okresach odsetkowych zostanie ustalone na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych w terminach wskazanych w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii AC1, powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc. W kolejnych okresach odsetkowych stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AC1, może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie.
Warunki oferty
Do 25 mln zł
Wartość oferty
obligacji serii AC1
WIBOR 3M + 4,5%
Oprocentowanie
zmienne
Co 3 miesiące
Wypłata
odsetek
7 sierpnia 2029 r.*
Termin wykupu
obligacji
1 obligacja
Minimalny
zapis
Do 5 sierpnia 2024 r.
Zapisy
na obligacje
*Z możliwością wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta
Informacje
o spółce
Jeden z wiodących graczy na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.
Ponad 25 lat na GPW - wieloletnia obecność na rynku akcji i obligacji.
Portfel wierzytelności o szacowanym ERC* w wysokości 3,1 mld zł.
EBITDA gotówkowa** – 220,2 mln zł w 2023 r. (+10% r/r) oraz 60,7 mln zł w 1Q 2024 r. (+27% r/r).
*ERC – poziom przewidywanych niezdyskontowanych przepływów z portfeli nabytych do 31.03.2024 r.
**EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej - przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja - zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso
Wpłaty
Termin zapisów: do 5 sierpnia 2024 r.
Minimalny zapis: 1 Obligacja
Cena emisyjna Obligacji - uzależniona od dnia zapisu:
- 99,40 PLN (22 - 26 lipca 2024 r.)
- 99,70 PLN (27 lipca - 1 sierpnia 2024 r.)
- 100,00 PLN (2 - 5 sierpnia 2024 r.)
Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Dokumenty związane z ofertą
Zapisy na obligacje
ZALOGUJ SIĘ
Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu.
Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online
Warszawa
Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00
Gdańsk
ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63
Poznań
ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14
Wrocław
ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00
Kraków
ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80
Łódź
ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53
Lublin
ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49
Toruń
ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391
Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992
Katowice
Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor: Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724
Częstochowa
Dyrektor: Jarosław Kowalczyk
Tel. + 48 533 316 067
Ważna informacja
Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii AC1 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 28.06.2024 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-ac1. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.
Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Kontakt w sprawie oferty
