Oferta publiczna obligacji serii P2024A Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z programem emisji obligacji („Program”) ustanowionym przez spółkę Olivia Fin sp. z o.o. SKA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”). W ramach Programu Spółka może emitować zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR („Obligacje”). Liczba Obligacji emitowanych w ramach danej serii, waluta emisji, wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji danej serii, warunki oferty oraz terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną każdorazowo wskazane w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji”). Prospekt został sporządzony również w celu ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dla dłużnych papierów wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Wprowadzenie”). Obligacje będą oferowane w seriach, w ramach powtarzających się emisji oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie podstawowym („Prospekt”) oraz Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji („Oferta”).

W dniu 25 czerwca 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt sporządzony w związku z Programem, Ofertą oraz Wprowadzeniem.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów
albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www[.]oliviacentre[.]com oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Noble Securities S.A. www[.]noblesecurities[.]pl.

Prospekt wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji danej serii Obligacji jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Programu, Oferty oraz Wprowadzenia,
informacje o Spółce, Obligacjach oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt, ani Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji ani papiery wartościowe Spółki nimi objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Programem, Ofertą lub Wprowadzeniem. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Informacje zawarte w materiałach i informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka, jej doradcy, firmy inwestycyjne czy podmioty przyjmujące zapisy na Obligacje, w tym Noble Securities S.A., nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i wobec tych informacji nie są składane żadne oświadczenia ani nie są udzielane żadne zapewnienia lub gwarancje. Pewne informacje zawarte w materiałach i informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane lub którego dotyczą i na który zostały oznaczone.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem
 i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki
lub jej grupy kapitałowej, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Emitent nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w materiałach i informacjach. Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, a niektóre z nich mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone. 

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” składają Państwo oświadczenie następującej treści: 

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE POWYŻSZE WARUNKI SĄ DLA MNIE ZROZUMIAŁE I POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE NIE BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ (NIEZALEŻNIE OD FORMY) ŻADNYCH MATERIAŁÓW, ŻADNYM OSOBOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE ROZUMIEM, ŻE NARUSZENIE PRZEZE MNIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIEŃ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE DOPUSZCZAM SIĘ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

01

--

Klient Indywidualny

Więcej arrow
img
search Szukaj
img wstecz

Emisja obligacji
Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA”.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki Olivia Fin
sp. z o.o. S.K.A. w ofercie publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

8,335%*

(EURIBOR 6M + 4,70 p.p.)

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku, która ma charakter wyłącznie obrazowy. Do obliczeń przyjęto wartość stopy bazowej EURIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (EURIBOR 6M), która w dniu 15 lipca 2024 r. wynosiła 3,635%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2024A w pierwszym Okresie Odsetkowym zostanie ustalony na podstawie Stopy Bazowej obowiązującej w dniu przypadającym na cztery Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, powiększonej o marżę 4,7 p.p., na zasadach określonych w Prospekcie, w tym w szczególności w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych Okresach Odsetkowych, rzeczywista Stopa Bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii P2024A może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Warunki oferty

img

do 10 mln EUR*

Wartość
oferty obligacji

img

EURIBOR 6M + 4,70 p.p.

Oprocentowanie
zmienne 

img

4 lata

Termin
wykupu

img

1 obligacja

Minimalny
zapis

img

100 EUR

Wartość nominalna i emisyjna
jednej obligacji

img

Do 06.08.2024 r.

Zapisy
na obligacje

*Z możliwością zwiększenia do 15 mln EUR

Informacje o spółce

img

Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A (Emitent) jest podmiotem, którego działalność opiera się na pozyskiwaniu środków w ramach emisji obligacji oraz  wykorzystywania tych środków na rozwój kompleksu Olivia Centre oraz innych deweloperskich projektów nieruchomościowych.

img

Poręczyciel (TONSA COMMERCIAL REI N.V.), jest spółką o charakterze holdingowym kontrolującym Emitenta oraz Spółki Zależne, które przede wszystkim prowadzą działalność operacyjną w ramach kompleksu Olivia Centre.

img

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest realizacja inwestycji deweloperskich polegających na budowie obiektów biurowych, a następnie zarządzanie nimi i czerpanie korzyści z najmu. Od 2022 r. Grupa rozszerza swoją działalność również na projekty mieszkaniowe, a w 2024 r. rozpoczęła pierwszą inwestycję na rynku PRS.

img

Głównym projektem jest centrum biznesowe Olivia Business Centre (OBC), zlokalizowane w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, w dzielnicy Oliwa, oferujące ok. 177 tys. m² powierzchni najmu.  Stanowi on jedno z największych centrów biznesowych na rynkach regionalnych w Polsce oraz odpowiada za prawie 20% nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście.

img

Budowa pierwszego etapu OBC, pod nazwą Olivia Gate, rozpoczęła się w 2010 r. Do dziś ukończono budowę 7 etapów projektu.

img

Na dzień 31.03.2024 r. powierzchnia projektu OBC jest wynajęta w 93% na podstawie umów najmu podpisanych z ponad 100 międzynarodowymi i krajowymi podmiotami.

img

Wartość bilansowa skonsolidowanych aktywów Poręczyciela na dzień
31.12.2023 r. wynosiła 618 mln euro, z czego za 523 mln euro odpowiadała wartość posiadanych nieruchomości.

img

Przychody Grupy Poręczyciela (TONSA COMMERCIAL REI N.V.) wyniosły w 2023 r. ok. 33,3 mln EUR, z czego zdecydowana większość została wygenerowana dzięki umowom najmu w ramach projektu OBC.

img

Od 2018 r. Emitent pozyskał ponad 370 mln PLN w formie emisji obligacji, z których wykupił już ponad 125 mln zł. Od 2023 r. obligacje Emitenta są notowane w ASO Catalyst.

img

Harmonogram oferty

6 sierpnia 2024 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

7 sierpnia 2024 r.

Przewidywany termin warunkowego przydziału

12 sierpnia 2024 r.

Przewidywany Dzień Emisji

Sierpień 2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst

Wpłaty

img

Termin zapisów: do 6 sierpnia 2024 r.

img

Minimalny zapis: 1 Obligacja

img

Cena emisyjna jednej Obligacji: 100 EUR (równa wartości nominalnej)

img

Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

img

Zapisy na obligacje

ZALOGUJ SIĘ

Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu. 

Zaloguj

Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub 
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14

Wrocław

ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00

Kraków

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49

Toruń

ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391

Bydgoszcz

ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992

Katowice

Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor: Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724

Częstochowa

Dyrektor: Jarosław Kowalczyk
Tel. + 48 533 316 067

Dokumenty związane z ofertą

icon

Prospekt
icon

Ostateczne Warunki Emisji (OWE)
icon

Prezentacja
icon

Formularz zapisu - osoba prawna
icon

Formularz zapisu - osoba fizyczna

Ważna informacja

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Domu Maklerskiego Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz na jego zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”). Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii P2024A („Obligacje”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Prospekt (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), oraz Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji („OWE”), które są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.oliviacentre.com oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).

Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem i OWE przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka".

Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty@michaelstrom.pl
img
Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

  1. Michael / Ström Dom Maklerski
  2. Klient Indywidualny
  3. Oferta publiczna obligacji serii P2024A Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A.

Copyright © 2024 Michael / Ström Dom Maklerski

Wykonanie Agencja Makadu

GTM-MD2TVSS