Oferta publiczna obligacji serii C5 PragmaGO S.A.

IV Publiczny Program Emisji Obligacji PragmaGO S.A.

ISTOTNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną obligacji serii C5 („Oferta”, „Oferta Publiczna”) PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) realizowaną w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta oraz dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. W ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji mogą zostać wyemitowane obligacje zabezpieczone Emitenta („Obligacje Zabezpieczone”) oraz obligacje niezabezpieczone Emitenta („Obligacje Niezabezpieczone”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 zł. Obligacje Zabezpieczone oraz Obligacje Niezabezpieczone łącznie, a także każde z osobna, określone będą dalej jako „Obligacje”.

W dniu 14 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła:

- Dokument Rejestracyjny Obligacji,
- Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych,
- Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych.

Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym Obligacji stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji zabezpieczonych emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych”). Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Zabezpieczonych danej serii są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce, Ofercie oraz Obligacjach Zabezpieczonych danej serii.

Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym Obligacji stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji niezabezpieczonych emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych”). Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Niezabezpieczonych danej serii są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce, Ofercie oraz Obligacjach Niezabezpieczonych danej serii.

Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych łącznie, a także każdy z osobna, określony dalej będzie jako „Prospekt Podstawowy”.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Obligacje będą oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji, które zostaną przygotowane dla poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji. Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone dopiero w Ostatecznych Warunkach Emisji poszczególnych serii Obligacji i nie są znane w momencie publikacji Prospektu Podstawowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z treścią Prospektu, a w szczególności z opisem ryzyk zawartym w rozdziale „Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją”, Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi emisji poszczególnych serii Obligacji oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Oferty powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu Podstawowego wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji poszczególnych serii Obligacji w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje, inwestorzy powinni rozważyć czy inwestycja w Obligacje jest dla nich odpowiednia oraz czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany.

Dokument Rejestracyjny Obligacji, stanowiący część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych  oraz część Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych, stanowiący część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych,  został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych, stanowiący część Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych,  został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Oferta Obligacji prowadzona będzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Podstawowy, jak również Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki.

Prospekt Podstawowy, ani Ostateczne Warunki Emisji nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Prospekt Podstawowy, Ostateczne Warunki Emisji, ani papiery wartościowe nimi objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte Prospektem Podstawowym nie będą oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii).

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Obligacje nie będą oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji przy czym ograniczenie to nie znajdują zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii; (ii) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi, lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi, przy czym ograniczenie to nie znajduje zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej materiałów.

01

--

Klient Indywidualny

Więcej arrow
img
search Szukaj
img wstecz

Emisja obligacji
PragmaGO S.A.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki PragmaGO S.A. w ofercie publicznej.
 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

10,35%*

(WIBOR 3M + 4,50 p.p.)

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 08.07.2024 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii C5 („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 24.07.2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,50 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Warunki oferty

img

Do 35 mln zł

Wartość oferty obligacji
serii C5

img

WIBOR 3M + 4,50 p.p.

Oprocentowanie
zmienne

img

Co 3 miesiące

Wypłata
odsetek

img

30.07.2027 r. (3 lata)**

Data
wykupu

img

1 obligacja

Minimalny
zapis

img

Do 29.07.2024 r.

Zapisy na
obligacje

**Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji serii C5

img

Informacje
o spółce

img

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania online w formie faktoringu i embedded finance w segmencie MSP.

img

Wartość udzielonego finansowania w 2023 roku wyniosła 1,7 mld PLN (+21% r/r), wobec 1,4 mld PLN w 2022 roku i 0,9 mld PLN w 2021 roku.

img

Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Polish Enterprise Funds SCA (EI) wchodzący w skład PEF VIII i zarządzany przez Enterprise Investors - jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. EI od 2021 roku dokapitalizował PragmaGO łączną kwotą 67,2 mln zł.

img

W 2023 r. PragmaGO sfinansowała 384 tys. należności dla 16,7 tys. klientów, w porównaniu do 224 tys. należności dla 13,3 tys. klientów w 2022 roku i 114 tys. należności i 8,6 tys. klientów w 2021 roku.

img

PragmaGO wykorzystuje cztery główne kanały dystrybucji – (I) tradycyjną sieć własnych handlowców, (II) sieciowych i branżowych brokerów, (III) marketing online, aż po najbardziej dynamicznie rozwijający się (IV) kanał partnerski (dystrybucja systemowa usług embedded finance).

Harmonogram oferty

29 lipca 2024 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

30 lipca 2024 r.

Przydział obligacji

 

Sierpień 2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst

img

Informacje
o ofercie

img

Wartość Programu Emisji: do 500.000.000,00 PLN

img

Wartość oferty obligacji serii C5: do 35.000.000,00 PLN

img

Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 PLN

img

Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 4,50 p.p.

img

Wpływy netto z emisji Obligacji serii C5 zostaną przeznaczone na:

  1. Refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta.
  2. Pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta.
  3. Sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej.
  4. Akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Wpłaty

img

Termin zapisów: do 29 lipca 2024 r.

img

Minimalny zapis: 1 Obligacja

img

Cena emisyjna obligacji: 100 PLN (równa wartości nominalnej)

img

Klienci niebędący klientami instytucjonalnymi chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

img

Zapisy na obligacje

ZŁÓŻ ZAPIS ONLINE

Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski S.A., możesz jednocześnie założyć rachunek oraz złożyć dyspozycję zapisu. Ponadto możesz od razu złożyć dyspozycję nieodpłatnego transferu nabywanych obligacji na twój rachunek maklerski w innym domu maklerskim. Aktywacja rachunku i przyjęcie zapisu nastąpią po zaksięgowaniu przelewu z tytułu opłacenia zapisu wysłanego z twojego rachunku bankowego. Założenie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne.

Złóż zapis online

ZALOGUJ SIĘ

Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu. 

Zaloguj

Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub 
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14

Wrocław

ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00

Kraków

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49

Toruń

ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391

 

Bydgoszcz

ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992

Katowice

Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor: Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724

Częstochowa

Dyrektor: Jarosław Kowalczyk
Tel. +48 533 316 067

Dokumenty związane z ofertą

icon

Dokument Rejestracyjny
icon

Dokument Ofertowy
icon

Suplement nr 1
icon

Suplement nr 2
icon

Suplement nr 3
icon

Suplement nr 4
icon

Suplement nr 5
icon

Suplement nr 6
icon

Ostateczne Warunki Emisji (OWE)
icon

Podsumowanie OWE
icon

Prezentacja
icon

Formularz zapisu

Ważna informacja

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii C5 emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) są Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych, składający się z zestawu dokumentów, tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, opublikowany w dniu 18 września 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji opublikowane dnia 11 lipca 2024 r. („OWE”). Dokument Rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOIVPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DOONPragmaGOIVPEO. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOC5. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. 

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty@michaelstrom.pl
img
Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

  1. Michael / Ström Dom Maklerski
  2. Klient Indywidualny
  3. Oferta publiczna obligacji serii C5 PragmaGO S.A.

Copyright © 2024 Michael / Ström Dom Maklerski

Wykonanie Agencja Makadu

GTM-MD2TVSS