Reklama
Emisja obligacji
INDOS SA
INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W MEMORANDUM INFORMACYJNYM W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA”.
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych dla spółki INDOS SA i przyjmuje zapisy na obligacje tej spółki w ofercie publicznej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.
10,10%*
(WIBOR 3M + 4,25 p.p. - 4,75 p.p.*)
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M – stopa bazowa) z dnia 2 grudnia 2024 r., kiedy to wynosiła 5,85% oraz najniższy możliwy poziom marży w wysokości 4,25 p.p. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii K10 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 18.12.2024 r., powiększonej o marżę, ustaloną przez Emitenta w oparciu o zapisy złożone przez Inwestorów, ze zbioru (4,25%; 4,50%; 4,75%) a opisaną w Memorandum serii K10. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii K10 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Warunki oferty
Do 21 mln zł
Wartość oferty obligacji
serii K10
1 000 zł
Wartość nominalna i cena emisyjna
jednej obligacji
Zabezpieczenie**
Zabezpieczeniem będzie
zastaw na aktywach
3,5 roku***
Zapadalność
obligacji
50 obligacji
Minimalny
zapis
Do 19.12.2024 r.
Zapisy na
obligacje
**Szczegółowe informacje o zabezpieczeniu obligacji znajdują się w Memorandum Informacyjnym
***Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji
Informacje
o spółce
INDOS SA oferuje usługi służące poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw. Obecnie w ofercie znajduje się: faktoring, pożyczki, odzyskiwanie należności, zakup wierzytelności.
Spółka powstała we wrześniu 1991 r. i była jednym z pierwszych w Polsce przedsiębiorstw świadczących profesjonalne usługi finansowe, związane z obrotem wierzytelnościami.
Głównymi akcjonariuszami Spółki są: Ireneusz Glensczyk (Prezes Zarządu) kontrolujący 62,47% kapitału zakładowego Emitenta (w tym 62,42% wraz z żoną poprzez Riva Fundacja Rodzinna z siedzibą w Katowicach) oraz Tadeusz Zientek (Przewodniczący Rady Nadzorczej), który posiada 31,21% akcji.
Akcje Spółki od lutego 2016 r. notowane są na rynku NewConnect.
Spółka pierwszą emisję obligacji przeprowadziła w 2011 r. Łącznie wyemitowała obligacje o wartości ok. 138 mln zł, z czego wykupiła już ok. 93 mln zł. Obecnie 4 serie obligacji Spółki są notowane na GPW Catalyst.
W 2023 r. Spółka osiągnęła blisko 21 mln zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł 5,6 mln zł. Po 1-3Q 2024 r. przychody Spółki wyniosły ok. 13 mln zł, a zysk netto 2,8 mln zł.
Na koniec września 2024 r. wartość kapitału własnego wyniosła blisko 38 mln zł, a dług netto ok. 45 mln zł.
Wpłaty
Termin zapisów: do 19 grudnia 2024 r.
Minimalny zapis: 50 obligacji
Cena emisyjna obligacji: 1000,00 PLN (równa wartości nominalnej)
Klienci niebędący klientami instytucjonalnymi chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Zapisy na obligacje
ZALOGUJ SIĘ
Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu.
Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online
Warszawa
Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00
Gdańsk
ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63
Poznań
ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14
Wrocław
ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00
Kraków
ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80
Łódź
ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53
Lublin
ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49
Toruń
ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391
Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992
Katowice
Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor: Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724
Częstochowa
Dyrektor: Jarosław Kowalczyk
Tel. +48 533 316 067
Płock
Dyrektorka: Marlena Domachowska
Tel. +48 533 507 976
Dokumenty związane z ofertą
Ważna informacja
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”). W związku z ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”) i opublikowane na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl. Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.
Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.
Obligacje nie są oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, (ii) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim oraz, w odniesieniu do Rosji, do obywatelu państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.
Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.