SzukajReklama
Emisja obligacji
PragmaGO S.A.
INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE.
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki PragmaGO S.A.
w ofercie publicznej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.
7,21%*
(WIBOR 3M + 3,35 - 3,75 p.p.)
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania Obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M – stopa bazowa), która w dniu 08.06.2026 r. wynosiła 3,86% powiększoną o najniższy możliwy poziom marży (3,35 p.p.) z zakresu wskazanego w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Rzeczywisty poziom oprocentowania Obligacji w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia 07.07.2026 r., powiększonej o marżę w wysokości ustalonej przez Zarząd Emitenta w dniu warunkowego przydziału Obligacji, w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacje. Składając zapis inwestor zobowiązany będzie wskazać minimalną wysokość marży akceptowaną przez inwestora i mieszczącą się w granicach ustalonych przez Emitenta. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Warunki oferty
Do 60 mln zł**
Wartość oferty obligacji
serii E2
Do 2 lipca 2026 r.
Zapisy
na obligacje
Co 3 miesiące
Wypłata
odsetek
3 lata***
Termin wykupu
obligacji
1 obligacja
Minimalny
zapis
100 zł
Wartość nominalna
i emisyjna jednej obligacji w zł
**Z możliwością podjęcia przez Emitenta decyzji o zwiększeniu łącznej wartości nominalnej obligacji serii E2 do 80.000.000 zł, na warunkach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii E2 oraz Prospekcie
***Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji
Informacje
o spółce
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania online w formie faktoringu i pożyczek embedded finance B2B w segmencie MSP.
W 2025 roku łączne obroty Grupy Kapitałowej PragmaGO (wartość nominalna sfinansowanych należności) wyniosły 3,1 mld zł (wzrost o 29% względem 2024 r.). W 1Q 2026 r. wartość obrotu wyniosła 0,8 mld zł (wzrost o 9% względem 2025 r.).
Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Polish Enterprise Funds SCA (EI) wchodzący w skład PEF VIII i zarządzany przez Enterprise Investors - jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.
W trakcie 2025 roku Grupa Kapitałowa PragmaGO świadczyła usługi dla 26 297 przedsiębiorców, co stanowi wzrost o 22% w stosunku do poprzedniego roku. Łącznie zrealizowali oni 823 tys. transakcji (wzrost o 64% r/r).
PragmaGO wykorzystuje cztery główne kanały dystrybucji – (i) tradycyjną sieć własnych handlowców, (ii) sieciowych i branżowych brokerów, (iii) marketing online, aż po najbardziej dynamicznie rozwijający się (iv) kanał partnerski (dystrybucja systemowa produktów embedded finance B2B).
Wpłaty
Termin zapisów: do 2 lipca 2026 r.
Minimalny zapis: 1 Obligacja
Cena emisyjna obligacji: 100 zł (równa wartości nominalnej)
Klienci niebędący klientami instytucjonalnymi chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Zapisy na obligacje
ZŁÓŻ ZAPIS ONLINE
Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski S.A., możesz jednocześnie założyć rachunek oraz złożyć dyspozycję zapisu. Ponadto możesz od razu złożyć dyspozycję nieodpłatnego transferu nabywanych obligacji na twój rachunek maklerski w innym domu maklerskim. Aktywacja rachunku i przyjęcie zapisu nastąpią po zaksięgowaniu przelewu z tytułu opłacenia zapisu wysłanego z twojego rachunku bankowego. Założenie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne.
ZALOGUJ SIĘ
Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu.
Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub
online - w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online
Warszawa
ul. Pańska 97 (The FORM)
00-834 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00
Gdańsk
ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63
Poznań
ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14
Wrocław
ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00
Kraków
ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80
Łódź
ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53
Lublin
ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49
Toruń
ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391
Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992
Rzeszów
ul. J. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów, Tel. +48 536 332 472
Kielce
ul. Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce, Tel. +48 533 507 976
Busko-Zdrój
ul. Partyzantów 23
28-100 Busko-Zdrój, Tel. +48 531 239 035
Katowice
ul. Chorzowska 105
40-101 Katowice, Tel. +48 533 383 132
Dokumenty związane z ofertą
Dokument Rejestracyjny
Errata do Dokumentu Rejestracyjnego
Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych
Suplement nr 1 do Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych
Ostateczne Warunki Emisji serii E2
Podsumowanie OWE Obligacji serii E2
Suplement nr 1
Suplement nr 2
Suplement nr 3
Prezentacja
Formularz zapisu
Ważna informacja
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii E2 emitowanych w ramach VI Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) są Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych, składający się z zestawu dokumentów, tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, opublikowany w dniu 9 października 2025 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji opublikowane dnia 15 czerwca 2026 r. („OWE”). Dokument Rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOVIPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DOONPragmaGOVIPEO. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOE2. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.
Kontakt w sprawie oferty
