Reklama
PragmaGO S.A. - emisja obligacji. Seria D1EUR
INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W MEMORANDUM INFORMACYJNYM.
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki PragmaGO S.A. w ofercie publicznej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.
7,715%*
(EURIBOR 3M® + 4,50 p.p.)
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy EURIBOR® dla 3-miesięcznych depozytów w euro (EURIBOR® 3M), która w dniu 15.10.2024 r. wynosiła 3,215%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii D1EUR („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej EURIBOR® dla 3-miesięcznych depozytów w euro z dnia 30.10.2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,50 punktów procentowych. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Warunki oferty
Do 5 mln EUR
Wartość oferty obligacji
serii D1EUR
EURIBOR 3M® + 4,50 p.p.
Oprocentowanie
zmienne
Co 3 miesiące
Wypłata
odsetek
3 lata 3 miesiące**
Data
wykupu
1 obligacja
Minimalny
zapis
Do 05.11.2024 r.
Zapisy na
obligacje
**Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji serii D1EUR
Informacje
o spółce
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania online w formie faktoringu i pożyczek w semencie MSP.
Wartość udzielonego przez Grupę Kapitałową PragmaGO finansowania w I połowie 2024 roku wyniosła 0,9 mld PLN (+ 29% r/r), a w całym 2023 roku 1,5 mld PLN (+25% r/r).
Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Polish Enterprise Funds SCA (EI) wchodzący w skład PEF VIII i zarządzany przez Enterprise Investors - jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. EI od 2021 roku dokapitalizował PragmaGO łączną kwotą 67,2 mln zł.
W I połowie 2024 r. Grupa Kapitałowa PragmaGO sfinansowała 186 tys. należności dla 12,6 tys. klientów, w porównaniu do 336 tys. należności dla 15,1 tys. klientów w 2023 r. i 188 tys. należności dla 12,0 tys. klientów w 2022 roku.
PragmaGO wykorzystuje cztery główne kanały dystrybucji – (I) tradycyjną sieć własnych handlowców, (II) sieciowych i branżowych brokerów, (III) marketing online, aż po najbardziej dynamicznie rozwijający się (IV) kanał partnerski (dystrybucja systemowa).
Informacje
o ofercie
Wartość oferty obligacji serii D1EUR: do 5.000.000,00 EUR
Zapadalność: 3 lata 3 miesiące
Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 EUR
Oprocentowanie zmienne: EURIBOR 3M® + 4,50 p.p.
Wpłaty
Termin zapisów: do 5 listopada 2024 r.
Minimalny zapis: 1 Obligacja
Cena emisyjna obligacji: 100,00 EUR (równa wartości nominalnej)
Klienci niebędący klientami instytucjonalnymi chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Zapisy na obligacje
ZALOGUJ SIĘ
Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu.
Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online
Warszawa
Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00
Gdańsk
ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63
Poznań
ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14
Wrocław
ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00
Kraków
ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80
Łódź
ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53
Lublin
ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49
Toruń
ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391
Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992
Katowice
Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor: Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724
Częstochowa
Dyrektor: Jarosław Kowalczyk
Tel. +48 533 316 067
Płock
Dyrektorka: Marlena Domachowska
Tel. +48 533 507 976
Ważna informacja
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii D1EUR emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) są Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych, składający się z zestawu dokumentów, tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Niezabezpieczonych, opublikowany w dniu 19 września 2024 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji opublikowane dnia 21 października 2024 r. („OWE”). Dokument Rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOVPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DOONPragmaGOVPEO. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOD1. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.