Reklama
Emisja obligacji
VEHIS Fin1 Sp. z o.o.
INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W MEMORANDUM INFORMACYJNYM W CZĘŚCI "CZYNNIKI RYZYKA".
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych dla spółki VEHIS Fin1 Sp. z o.o. i przyjmuje zapisy na obligacje tej spółki w ofercie publicznej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.
12,87%*
(WIBOR 3M + 7,00 p.p.)
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M – stopa bazowa) z dnia 23 kwietnia 2024 r., kiedy to wynosiła 5,87%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii D w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 22.05.2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 7,00 p.p. wskazaną w Warunkach Emisji Obligacji serii D. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii D może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Warunki oferty
Do 21 mln zł
Wartość oferty obligacji
serii D
WIBOR 3M + 7,00 p.p.
Oprocentowanie
zmienne
Co 3 miesiące
Wypłata
odsetek
2 lata
Zapadalność
obligacji
10 obligacji
Minimalny
zapis
Do 23.05.2024 r.
Zapisy na
obligacje
Informacje
o spółce
Emitentem obligacji jest spółka VEHIS Fin1 sp. z o.o., założona w 2019 r. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest finansowanie środków transportu w formie leasingu dla podmiotów gospodarczych, jak również dla konsumentów.
Spółką siostrą dla Emitenta jest VEHIS sp. z o.o. (Poręczyciel Emisji), wraz z którą Emitent tworzy kompleksową platformę finansowo – sprzedażową dla rynku motoryzacyjnego (Grupa VEHIS, VEHIS).
100-proc. udziałowcem Emitenta jest Nuwo S.a r.l. (Nuwo) – podmiot prawa luksemburskiego. Większościowym udziałowcem pośrednim w Grupie VEHIS jest fundusz zarządzany przez Enterprise Investors. Do chwili obecnej fundusz zainwestował (formie kapitału i pożyczek) poprzez Nuwo w VEHIS 108 mln zł.
Pomysłodawcami i założycielami Grupy VEHIS są menedżerowie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży finansowo – samochodowej, pracujący wcześniej m.in. dla VW Bank, Getin Leasing, Alior Leasing, BNP Paribas.
Kamieniem milowym w rozwoju Emitenta było pozyskanie finansowania w formie sekurytyzacji, które począwszy od września 2022 r. pozwoliło na zwiększenie miesięcznych wolumenów zawartych transakcji leasingowych i tym samym wzrost skali działalności.
W 2023 r. wartość udzielonego przez Emitenta finansowania leasingiem samochodów do 3,5 tony wyniosła 533 mln zł, co odpowiadało szacunkowo 1,12% wartości całego rynku.
Wpłaty
Termin zapisów: do 23 maja 2024 r.
Minimalny zapis: 10 Obligacji
Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji: 1000 zł
Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Dokumenty związane
z ofertą
Zapisy na obligacje
ZŁÓŻ ZAPIS ONLINE
Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski S.A., możesz jednocześnie założyć rachunek oraz złożyć dyspozycję zapisu. Ponadto możesz od razu złożyć dyspozycję nieodpłatnego transferu nabywanych obligacji na twój rachunek maklerski w innym domu maklerskim. Aktywacja rachunku i przyjęcie zapisu nastąpią po zaksięgowaniu przelewu z tytułu opłacenia zapisu wysłanego z twojego rachunku bankowego. Założenie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne.
ZALOGUJ SIĘ
Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu.
Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online
Warszawa
Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00
Gdańsk
ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63
Poznań
ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14
Wrocław
ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00
Kraków
ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80
Łódź
ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53
Lublin
ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49
Katowice
Dyrektor Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724
Częstochowa
Dyrektor Jarosław Kowalczyk
Tel. + 48 533 316 067
Toruń
Dyrektor Kamil Smucerowicz
Tel. +48 530 295 997
Dyrektorka Monika Jarzembowska
Tel. +48 535 773 321
Bydgoszcz
Dyrektor Justyna Sienicka
Tel. +48 533 926 392
Ważna informacja
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki VEHIS FIN1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka”). W związku z ofertą sporządzone zostało Memorandum informacyjne („Memorandum”) i opublikowane na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji, tj. Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. pod adresem www.michaelstrom.pl. Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.
Memorandum nie było przedmiotem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Memorandum wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Memorandum w części "Czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje.
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.
Obligacje nie są oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, (ii) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim oraz, w odniesieniu do Rosji, do obywatelu państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą mieć do niego zastosowanie.
Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.