Oferta publiczna obligacji serii T Echo Investment S.A.

WAŻNA INFORMACJA

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”) Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), emitowanych przez Spółkę w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR („Program”); oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu („Dopuszczenie do Obrotu”) na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 19 czerwca 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Obligacji danej serii uwzględniających szczegółowe warunki emisji Obligacji danej serii („Ostateczne Warunki Danej Serii”). Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Danej Serii.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Biuro Maklerskie w Warszawie, jako Agenta Oferującego i Globalnego Koordynatora (https://www.bm.pkobp.pl/). Termin ważności niniejszego Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia Dopuszczenia do Obrotu wszystkich Obligacji objętych Programem.

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Danej Serii i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami Danej Serii dotyczącymi odpowiednich emisji Obligacji.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oferta Obligacji nie jest kierowana do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych i unijnych.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

01

--

Emisja obligacji
Echo Investment S.A.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI "CZYNNIKI RYZYKA".

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki Echo Investment S.A. w ofercie publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

 

9,67%*

(WIBOR 6M + 3,8%)

*Kalkulacja ma charakter wyłącznie obrazowy. Przyjęto dla niej WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, który w dniu 19 kwietnia 2024 r. wynosił 5,87% (jest to Dzień Ustalenia Stopy Procentowej dla pierwszego okresu odsetkowego). Rzeczywisty poziom oprocentowania Obligacji serii T w kolejnych okresach odsetkowych zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej wyznaczonej dla danego okresu odsetkowego zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji, powiększonej o marżę w wysokości 3,80%, wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji serii T. Rzeczywista Stopa Bazowa może więc być niższa, wyższa albo pozostawać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Warunki oferty

img

Do 60 mln zł

Wartość oferty obligacji
serii T

img

WIBOR 6M + 3,8%

Oprocentowanie zmienne
- w skali roku

img

Co 6 miesięcy

Wypłata
odsetek

img

26.04.2028 r.

Dzień ostatecznego
wykupu obligacji

img

1 obligacja

Minimalny
zapis

img

Do 09.05.2024 r.

Zapisy na
obligacje

img

Informacje
o spółce

img

Echo Investment jest deweloperem z bogatym doświadczeniem w głównych sektorach rynku nieruchomości w Polsce: mieszkaniowym, biurowym oraz handlowo-usługowym.

img

W skład grupy Echo Investment od 2021 r. wchodzi grupa Archicom, prowadząca działalność w segmencie mieszkaniowym.

img

Grupa Echo Investment posiada 30% udziałów w grupie R4R Poland sp. z o.o. – platformie mieszkań na wynajem posiadającej na 31.12.2023 r. ponad 4,1 tys. gotowych mieszkań na wynajem oraz ponad 4,7 tys. mieszkań w budowie.

img

Jako firma współodpowiedzialna za rozwój miast, Grupa angażuje się w projekty, które wpisują się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Flagowym przedsięwzięciem Grupy Emitenta są Browary Warszawskie zlokalizowane w sercu najszybciej rozwijającej się dzielnicy Warszawy. Grupa Echo Investment prowadzi i przygotowuje kolejne miastotwórcze projekty w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

img

Aktywa Grupy na 31.12.2023 r. wynosiły ok. 6,0 mld zł, a kapitał własny Grupy ponad 2,0 mld zł.

img

Akcje Echo Investment S.A. już od 1996 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka od lat jest również aktywna na rynku obligacji korporacyjnych. Na 31.12.2023 r. łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych przez podmioty z Grupy Echo Investment i niewykupionych obligacji wynosiła około 1,8 mld zł. 

img

Głównym akcjonariuszem Emitenta jest spółka Lisala sp. z o.o., która od 2019 roku kontrolowana jest przez węgierski Wing IHC Zrt oraz Griffin Capital Partners.

Harmonogram oferty

9 maja 2024 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

 

10 maja 2024 r.

Przewidywany dzień przydziału obligacji

27 maja 2024 r.

Przewidywany Dzień Emisji

5 czerwca 2024 r.

Przewidywany dzień dopuszczenia Obligacji do obrotu na Catalyst

Wpłaty

img

Termin zapisów: do 9 maja 2024 r.

img

Minimalny zapis: 1 Obligacja

img

Cena emisyjna Obligacji: 

uzależniona od dnia zapisu:

  • 26 kwietnia 2024 r. - 100,00 zł
  • 27 kwietnia 2024 r. - 100,03 zł
  • 28 kwietnia 2024 r. - 100,05 zł
  • 29 kwietnia 2024 r. - 100,08 zł
  • 30 kwietnia 2024 r. - 100,11 zł
  • 1 maja 2024 r. - 100,13 zł
  • 2 maja 2024 r. - 100,16 zł
  • 3 maja 2024 r. - 100,19 zł
  • 4 maja 2024 r. - 100,21 zł
  • 5 maja 2024 r. - 100,24 zł
  • 6 maja 2024 r. - 100,26 zł
  • 7 maja 2024 r. - 100,29 zł
  • 8 maja 2024 r. - 100,32 zł
  • 9 maja 2024 r. - 100,34 zł
img

Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

img

Zapisy na obligacje

ZALOGUJ SIĘ

Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu. 

Zaloguj

Zapis na obligacje może zostać złożony w jednym Punktów Obsługi Klienta
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. lub w miejscach wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online.

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14

Wrocław

ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00

Kraków

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49

Katowice

Dyrektor Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132

Częstochowa

Dyrektor Jarosław Kowalczyk
Tel. + 48 533 316 067

Toruń

Dyrektor Kamil Smucerowicz
Tel. +48 530 295 997
Dyrektorka Monika Jarzembowska 
Tel. +48 535 773 321

Bydgoszcz

Dyrektor Justyna Sienicka
Tel. +48 533 926 392

Ważna informacja

Zaprezentowane informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Echo Investment S.A. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego sporządzonego przez Emitenta i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 19 czerwca 2023 r. wraz z już opublikowanymi oraz zatwierdzonymi przez KNF a także ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) oraz Ostatecznymi Warunkami Obligacji serii T. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnego ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść Prospekt. Prospekt został opublikowany i jest dostępny bezpłatnie na stronie https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html. Dostępna jest tam również lista punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje serii T. Emitent na żądanie inwestora przekaże Prospekt na trwałym nośniku lub w wersji papierowej."

Ponadto zwraca się uwagę Inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są także zamieszczone na stronie internetowej www.michaelstrom.pl. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością Michael / Ström Dom Maklerski S.A. sprawuje KNF. Zapisy na obligacje serii T będą przyjmowane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego, w tym Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Kontakt w sprawie oferty

img
Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

GTM-MD2TVSS