Oferta publiczna obligacji serii D3 PragmaGO S.A.

ISTOTNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną obligacji serii D3 („Oferta”, „Oferta Publiczna”) PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) realizowaną w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta oraz dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. W ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji mogą zostać wyemitowane obligacje zabezpieczone Emitenta („Obligacje Zabezpieczone”) oraz obligacje niezabezpieczone Emitenta („Obligacje Niezabezpieczone”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 zł. Obligacje Zabezpieczone oraz Obligacje Niezabezpieczone łącznie, a także każde z osobna, określone będą dalej jako „Obligacje”.

W dniu 18 września 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła:

Dokument Rejestracyjny,
Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych,
Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych.

Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dpuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji zabezpieczonych emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych”). Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz Obligacjach Zabezpieczonych.

Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji niezabezpieczonych emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych”). Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz Obligacjach Niezabezpieczonych.

Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych łącznie, a także każdy z osobna, określony dalej będzie jako „Prospekt Podstawowy”.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość ani ścisłość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Obligacje będą oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji, które zostaną przygotowane dla poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji. Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone dopiero w Ostatecznych Warunkach Emisji poszczególnych serii Obligacji i nie są znane w momencie publikacji Prospektu Podstawowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z treścią Prospektu, a w szczególności z opisem ryzyk zawartym w rozdziale „Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją”, Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi emisji poszczególnych serii Obligacji oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Oferty powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu Podstawowego wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji poszczególnych serii Obligacji w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje.

Dokument Rejestracyjny, stanowiący część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych  oraz część Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych, stanowiący część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych,  został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych, stanowiący część Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych,  został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.

Oferta Obligacji prowadzona będzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Podstawowy, jak również Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia lub objęcia Obligacji.

Prospekt Podstawowy, ani Ostateczne Warunki Emisji nie stanowią oferty sprzedaży Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Prospekt Podstawowy, Ostateczne Warunki Emisji, ani Obligacje nimi objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje nie będą oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanady oraz Japonii).

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Obligacje nie będą oferowane na rzecz:

- jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, przy czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,

- jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi, lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi, przy czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Prospekt, Ostateczne Warunki Emisji, jak również inny dokumenty znajdujące się na tej stronie nie są skierowane ani przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot będący obywatelem lub rezydentem, lub znajdujący się w jakiejkolwiek lokalizacji, stanie, kraju lub innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja, dostępność lub wykorzystanie tych dokumentów byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które wymagałyby jakiejkolwiek rejestracji lub licencji w ramach takiej jurysdykcji, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii lub Japonii.

Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej materiałów.

01

--

Klient Indywidualny

Więcej arrow
img
search Szukaj
img wstecz

Emisja obligacji
PragmaGO S.A.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki PragmaGO S.A. w ofercie publicznej.
 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

9,25%*

(WIBOR 3M + 3,40 p.p.)

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 17.03.2025 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii D3 („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 31.03.2025 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,40 punktu procentowego wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Warunki oferty

img

Do 40 mln zł**

Wartość oferty obligacji
serii D3

img

WIBOR 3M + 3,40 p.p.

Oprocentowanie
zmienne

img

Zabezpieczenie***

Zabezpieczeniem będzie m.in. zastaw rejestrowy na zmiennym zbiorze wierzytelności

img

04.04.2029 r. (4 lata)****

Data wykupu
obligacji

img

1 obligacja

Minimalny
zapis

img

Do 03.04.2025 r.

Zapisy na
obligacje

**Z możliwością podjęcia przez Emitenta decyzji o zwiększeniu łącznej wartości nominalnej obligacji serii D3 do 50.000.000 zł, na warunkach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D3 oraz Prospekcie

***Szczegółowe informacje o zabezpieczeniu Obligacji znajdują się w Dokumencie Ofertowym Obligacji Zabezpieczonych

****Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii D3

img

Informacje
o spółce

img

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania online w formie faktoringu i embedded finance w segmencie MSP.

img

W 2024 roku łączne obroty Grupy Kapitałowej PragmaGO (wartość nominalna sfinansowanych należności) wyniosły 2,4 mld zł (wzrost o 30% względem 2023 r.), z czego 1,9 mld zł przypadło na faktoring (wzrost o 23%), z czego 1,0 mld zł stanowił faktoring w kanale digital (wzrost o 44%). Wartość udzielonego finansowania w zakresie usług embedded finance wyniosła 0,5 mld zł (wzrost o 68% względem 2023 r.)

img

Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Polish Enterprise Funds SCA (EI) wchodzący w skład PEF VIII i zarządzany przez Enterprise Investors - jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

img

W trakcie 2024 roku, Grupa Kapitałowa PragmaGO świadczyła usługi dla 21 518 przedsiębiorców, co stanowi wzrost o 29% w stosunku do poprzedniego roku. Łącznie zrealizowali oni 501 022 transakcji (wzrost o 27% r/r).

img

PragmaGO wykorzystuje cztery główne kanały dystrybucji – (I) tradycyjną sieć własnych handlowców, (II) sieciowych i branżowych brokerów, (III) marketing online, aż po najbardziej dynamicznie rozwijający się (IV) kanał partnerski (dystrybucja systemowa usług embedded finance).

Harmonogram oferty

3 kwietnia 2025 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

4 kwietnia 2025 r.

Przydział obligacji

 

Kwiecień 2025 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst

Wpłaty

img

Termin zapisów: do 3 kwietnia 2025 r.

img

Minimalny zapis: 1 Obligacja

img

Cena emisyjna obligacji: 100,00 PLN (równa wartości nominalnej)

img

Klienci niebędący klientami instytucjonalnymi chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

img

Zapisy na obligacje

ZŁÓŻ ZAPIS ONLINE

Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski S.A., możesz jednocześnie założyć rachunek oraz złożyć dyspozycję zapisu. Ponadto możesz od razu złożyć dyspozycję nieodpłatnego transferu nabywanych obligacji na twój rachunek maklerski w innym domu maklerskim. Aktywacja rachunku i przyjęcie zapisu nastąpią po zaksięgowaniu przelewu z tytułu opłacenia zapisu wysłanego z twojego rachunku bankowego. Założenie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne.

Złóż zapis online

ZALOGUJ SIĘ

Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu. 

Zaloguj

Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub 
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14

Wrocław

ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00

Kraków

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49

Toruń

ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391

 

Bydgoszcz

ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992

Rzeszów

ul. J. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów, Tel. +48 536 332 472

Katowice

Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132

Kielce

Dyrektor: Michał Obara
Tel. +48 533 507 976

Dokumenty związane z ofertą

icon

Dokument Rejestracyjny
icon

Dokument Ofertowy
icon

Suplement nr 1 do Dokumentu Rejestracyjnego
icon

Suplement nr 1 do Prospektu
icon

Suplement nr 2 do Dokumentu Rejestracyjnego
icon

Suplement nr 2 do Prospektu
icon

Suplement nr 3
icon

Suplement nr 4
icon

Suplement nr 5
icon

Suplement nr 6
icon

Ostateczne Warunki Emisji (OWE)
icon

Podsumowanie OWE
icon

Prezentacja
icon

Formularz zapisu

Ważna informacja

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii D3 emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) są Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych, składający się z zestawu dokumentów, tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Zabezpieczonych, opublikowany w dniu 19 września 2024 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji opublikowane dnia 20 marca 2025 r. („OWE”). Dokument Rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOVPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DOOZPragmaGOVPEO. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOD3. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. 

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty@michaelstrom.pl
img
Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

  1. Michael / Ström Dom Maklerski
  2. Klient Indywidualny
  3. Oferta publiczna obligacji serii D3 PragmaGO S.A.

Copyright © 2025 Michael / Ström Dom Maklerski

Projekt Little Dog Studio,

Wykonanie Agencja Makadu

 GTM-MD2TVSS