SzukajReklama
Emisja obligacji
PragmaGO S.A.
INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE.
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki PragmaGO S.A. w ofercie publicznej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.
9,35%*
(WIBOR 3M + 3,50 p.p.)
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 28.11.2024 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii D2 („Obligacje”) w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 12.12.2024 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,50 punktów procentowych wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Warunki oferty
Do 30 mln zł**
Wartość oferty obligacji
serii D2
WIBOR 3M + 3,50 p.p.
Oprocentowanie
zmienne
Zabezpieczenie***
Zabezpieczeniem będzie m.in. zastaw rejestrowy na zmiennym zbiorze wierzytelności
18.12.2028 r. (4 lata)****
Data wykupu
obligacji
1 obligacja
Minimalny
zapis
Do 17.12.2024 r.
Zapisy na
obligacje
**Z możliwością podjęcia przez Emitenta decyzji o zwiększeniu łącznej wartości nominalnej obligacji serii D2 do 35.000.000 zł, na warunkach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii D2 oraz Prospekcie
***Szczegółowe informacje o zabezpieczeniu Obligacji znajdują się w Dokumencie Ofertowym Obligacji Zabezpieczonych
****Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji serii D2
Informacje
o spółce
PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania online w formie faktoringu i embedded finance w segmencie MSP.
W pierwszych trzech kwartałach 2024 łączne obroty Grupy Kapitałowej PragmaGO (wartość nominalna sfinansowanych należności) wyniosły 1,7 mld zł (wzrost o 25,7% względem trzech kwartałów 2023), z czego 1 355,6 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 20,4%), a 361,6 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 50,6%).
Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Polish Enterprise Funds SCA (EI) wchodzący w skład PEF VIII i zarządzany przez Enterprise Investors - jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. EI od 2021 roku dokapitalizował PragmaGO łączną kwotą 67,2 mln zł.
W 1-3Q 2024 r. PragmaGO oraz nabyta Monevia sp. z o.o. sfinansowały 337 tys. należności dla 17,3 tys. klientów, w porównaniu do 336 tys. należności dla 15,1 tys. klientów w 2023 r. i 188 tys. należności dla 12,0 tys. klientów w 2022 roku.
PragmaGO wykorzystuje cztery główne kanały dystrybucji – (I) tradycyjną sieć własnych handlowców, (II) sieciowych i branżowych brokerów, (III) marketing online, aż po najbardziej dynamicznie rozwijający się (IV) kanał partnerski (dystrybucja systemowa usług embedded finance).
Wpłaty
Termin zapisów: do 17 grudnia 2024 r.
Minimalny zapis: 1 Obligacja
Cena emisyjna obligacji: 100,00 PLN (równa wartości nominalnej)
Klienci niebędący klientami instytucjonalnymi chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Zapisy na obligacje
ZŁÓŻ ZAPIS ONLINE
Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski S.A., możesz jednocześnie założyć rachunek oraz złożyć dyspozycję zapisu. Ponadto możesz od razu złożyć dyspozycję nieodpłatnego transferu nabywanych obligacji na twój rachunek maklerski w innym domu maklerskim. Aktywacja rachunku i przyjęcie zapisu nastąpią po zaksięgowaniu przelewu z tytułu opłacenia zapisu wysłanego z twojego rachunku bankowego. Założenie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne.
ZALOGUJ SIĘ
Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu.
Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online
Warszawa
Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00
Gdańsk
ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63
Poznań
ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14
Wrocław
ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00
Kraków
ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80
Łódź
ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53
Lublin
ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49
Toruń
ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391
Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992
Katowice
Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor: Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724
Częstochowa
Dyrektor: Jarosław Kowalczyk
Tel. +48 533 316 067
Płock
Dyrektorka: Marlena Domachowska
Tel. +48 533 507 976
Ważna informacja
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii D2 emitowanych w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) są Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych, składający się z zestawu dokumentów, tj. Dokumentu Rejestracyjnego i Dokumentu Ofertowego Obligacji Zabezpieczonych, opublikowany w dniu 19 września 2024 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji opublikowane dnia 3 grudnia 2024 r. („OWE”). Dokument Rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DRPragmaGOVPEO. Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/DOOZPragmaGOVPEO. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://pragma.link/OWEPragmaGOD2. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.
Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.
Kontakt w sprawie oferty
