Grudzień był drugim najmocniejszym miesiącem pod kątem wpłat netto inwestorów do funduszy obligacji korporacyjnych w 2023 r., które wyniosły 376 mln zł. Lepszym miesiącem był jedynie wrzesień, podczas którego do tej klasy aktywów wpłacono netto 411 mln zł.

Obligacje korporacyjne podzielić możemy według dwóch podstawowych kryteriów –oprocentowania oraz zabezpieczenia. Do tego dodać możemy podział ze względu na rodzaje rzadko spotykane na rynku polskim (ratingi inwestycyjne, partycypacyjne, zamienne) czy specyficzne dla danych branż (podporządkowane). Co jeszcze warto wiedzieć inwestując na rynku obligacji korporacyjnych? Czyli rynku wartym ponad 50 mld zł, a mówimy wyłącznie o obligacjach notowanych na rynku giełdowym Catalyst.

We wrześniu aktywa funduszy obligacji korporacyjnych wzrosły o 459 mln zł. Wydawało się, że to sierpień był bardzo dobrym miesiącem, kiedy to napływy netto wyniosły ponad 300 mln zł i był to najlepszy wynik od ponad 2 lat. Jednak to we wrześniu inwestorzy wpłacili do tej grupy aktywów aż 411 mln zł.

Średnia stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych za ostatnie 12-miesięcy to 10,30%, a tylko we wrześniu zarobiły one średnio 0,59%. Tym samym w ostatnim miesiącu były jedną z najlepiej radzących sobie klas aktywów - tuż obok obligacji skarbowych.

O ponad 657 mln zł, czyli o 4,7 proc. spadły w lutym aktywa funduszy, których polityka inwestycyjna jest skoncentrowana na krajowych obligacjach korporacyjnych. Obecnie ich aktywa znajdują się na poziomie 13,3 mld zł i są najniższe od kilkunastu miesięcy.