Reklama
Emisja obligacji
Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A.
INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA”.
Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki Olivia Fin
sp. z o.o. S.K.A. w ofercie publicznej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.
10,25%*
(WIBOR 6M + 4,40 p.p.)
*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku, która ma charakter wyłącznie obrazowy. Do obliczeń przyjęto wartość stopy bazowej WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), która w dniu 20 września 2024 r. wynosiła 5,85%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2024B w pierwszym Okresie Odsetkowym zostanie ustalony na podstawie Stopy Bazowej obowiązującej w dniu przypadającym na cztery Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, powiększonej o marżę 4,40 p.p., na zasadach określonych w Prospekcie, w tym w szczególności w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. W kolejnych Okresach Odsetkowych, rzeczywista Stopa Bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii P2024B może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.
Warunki oferty
do 45 mln PLN*
Wartość
oferty obligacji
WIBOR 6M + 4,40 p.p.
Oprocentowanie
zmienne
4 lata
Termin
wykupu
1 obligacja
Minimalny
zapis
1000 PLN
Wartość nominalna i emisyjna
jednej obligacji
Do 15.10.2024 r.
Zapisy
na obligacje
*Z możliwością zwiększenia do 60 mln PLN
Informacje o spółce
Olivia Fin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A (Emitent) jest podmiotem, którego działalność opiera się na pozyskiwaniu środków w ramach emisji obligacji oraz wykorzystywania tych środków na rozwój kompleksu Olivia Centre oraz innych deweloperskich projektów nieruchomościowych.
TONSA COMMERCIAL REI N.V. (Poręczyciel), jest spółką o charakterze holdingowym kontrolującym Emitenta oraz Spółki Zależne, które przede wszystkim prowadzą działalność operacyjną w ramach kompleksu Olivia Centre.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest realizacja inwestycji deweloperskich polegających na budowie obiektów biurowych, a następnie zarządzanie nimi i czerpanie korzyści z najmu. Od 2022 r. Grupa rozszerza swoją działalność również na projekty mieszkaniowe, a w 2024 r. rozpoczęła budowę lokali na wynajem w bezpośrednim sąsiedztwie Olivia Centre.
Głównym projektem jest centrum biznesowe Olivia Business Centre (OBC), zlokalizowane w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, w dzielnicy Oliwa, oferujące ok. 177 tys. m² powierzchni najmu. Stanowi on jedno z największych centrów biznesowych na rynkach regionalnych w Polsce oraz odpowiada za prawie 20% nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście.
Budowa pierwszego etapu OBC, pod nazwą Olivia Gate, rozpoczęła się w 2010 r. Do dziś ukończono budowę 7 etapów projektu.
Na dzień 31.08.2024 r. powierzchnia projektu OBC jest wynajęta w 93% na podstawie umów najmu podpisanych z ponad 100 międzynarodowymi i krajowymi podmiotami.
Wartość bilansowa skonsolidowanych aktywów Poręczyciela na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 618 mln euro, z czego za 523 mln euro odpowiadała wartość posiadanych nieruchomości.
Przychody Grupy Poręczyciela wyniosły w 2023 r. ok. 33,3 mln EUR, z czego zdecydowana większość została wygenerowana dzięki umowom najmu w ramach projektu OBC.
Od 2018 r. Emitent pozyskał ponad 420 mln PLN w formie emisji obligacji, z których wykupił już ponad 125 mln zł. Od 2023 r. obligacje Emitenta są notowane w ASO Catalyst.
Wpłaty
Termin zapisów: do 15 paździenika 2024 r.
Minimalny zapis: 1 Obligacja
Cena emisyjna jednej Obligacji: 1000 PLN (równa wartości nominalnej)
Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Zapisy na obligacje
ZŁÓŻ ZAPIS ONLINE
Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski S.A., możesz jednocześnie założyć rachunek oraz złożyć dyspozycję zapisu. Ponadto możesz od razu złożyć dyspozycję nieodpłatnego transferu nabywanych obligacji na twój rachunek maklerski w innym domu maklerskim. Aktywacja rachunku i przyjęcie zapisu nastąpią po zaksięgowaniu przelewu z tytułu opłacenia zapisu wysłanego z twojego rachunku bankowego. Założenie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne.
ZALOGUJ SIĘ
Jeśli jesteś już naszym Klientem możesz złożyć zapis w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Po zalogowaniu się, po lewej stronie kliknij w "oferty publiczne", a następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami, w celu złożenia dyspozycji zapisu.
Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub
miejsc wskazanych poniżej albo Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem
systemu M/S Online
Warszawa
Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa, Tel. +48 22 128 59 00
Gdańsk
ul. Antoniego Słonimskiego 2/U1
80-280 Gdańsk, Tel. +48 58 354 95 63
Poznań
ul. Wyspiańskiego 26B/24 (City Park)
60-751 Poznań, Tel. +48 61 226 83 14
Wrocław
ul. Podwale 83/20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław, Tel. +48 71 728 98 00
Kraków
ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków, Tel. +48 12 622 40 80
Łódź
ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź, Tel. +48 42 307 05 53
Lublin
ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin, Tel. +48 81 565 70 49
Toruń
ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń, Tel. +48 535 657 391
Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 3
85-130 Bydgoszcz, Tel. +48 533 652 992
Katowice
Dyrektor: Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor: Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724
Częstochowa
Dyrektor: Jarosław Kowalczyk
Tel. + 48 533 316 067
Płock
Dyrektorka: Marlena Domachowska
Tel. +48 533 507 976
Dokumenty związane z ofertą
Ważna informacja
Niniejszy materiał stanowi publikację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. oraz na jego zlecenie i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”). Niniejszy materiał dotyczy również lub jest związany z dokonywaniem przez Emitenta na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii P2024B („Obligacje”).
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Prospekt (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), oraz Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji („OWE”), które są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.oliviacentre.com oraz na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).
Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Inwestycja w Obligacje oferowane na podstawie Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych. Inwestycja w Obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wiąże się z ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i grupy kapitałowej do której należy. Potencjalni Inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem i OWE przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "Czynniki ryzyka".
Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.