Skuteczność i zaangażowanie.
Wiedza i doświadczenie.Wszystko to łączymy z naszym otwartym sposobem myślenia, czyniąc z Domu Maklerskiego Michael / Ström profesjonalnego partnera biznesowego.
Zaufali nam
Corporate Finance & Investment Banking
Firmy i instytucje
Dom Maklerski Michael / Ström to osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowym. Są wśród nas licencjonowani doradcy inwestycyjni, osoby posiadające tytuł CFA, maklerzy oraz inni specjaliści. Nasz zespół zdobywał doświadczenie w różnych instytucjach finansowych oraz uczestniczył w dziesiątkach transakcji z zakresu investment banking i corporate finance opiewających łącznie na kilka miliardów złotych.
Dom Maklerski Michael / Ström oferuje firmom i instytucjom profesjonalne usługi z zakresu Investment Banking, które skupiają się wokół 5 zagadnień.
- Pozyskiwanie finansowania w formie emisji papierów wartościowych
- Doradztwo w zakresie strategii i struktury finansowania
- Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania bankowego
- Fuzje i przejęcia
- Wycena przedsiębiorstw
- Private equity, mezzanine, venture capital
Do tej pory pozyskaliśmy
dla naszych Klientów
finansowanie w formie obligacji w łącznej
kwocie przekraczającej
1,3 mld zł
Doradztwo w zakresie strategii i struktury finansowania, doradztwo strategiczne
- Przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
- Wskazanie optymalnych sposobów finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
- Przygotowanie raportu analitycznego dla potencjalnych inwestorów
- Przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa
- Proponowanie rozwiązań zwiększających wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa
- Przygotowanie analizy konkurencji, rynku i trendów rynkowych
- Przygotowanie prognoz finansowych
Pozyskiwanie finansowania w formie emisji papierów wartościowych
Oferta skierowana do firm i instytucji, skupiająca się wokół kluczowych zagadnień.
- Kapitał dłużny oraz właścicielski
- Skuteczne poszukiwanie inwestorów zainteresowanych nabyciem, w tym:
- organizacja i udział w spotkaniach z inwestorami zainteresowanymi oferowanymi instrumentami finansowymi
- budowanie księgi popytu
- Emisje w trybie prywatnym i publicznym
- Sporządzanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego
- Organizacja konsorcjum podmiotów dystrybuujących instrumenty finansowe w ofercie publicznej
- Udział w procesie rejestracji instrumentów finansowych w KDPW
- Udział w procesie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na giełdzie – GPW, Catalyst, Bondspot
Fuzje i przejęcia
- Określenie możliwych celów transakcji w wymiarze finansowym oraz efektów synergii
- Określenie potencjalnych podmiotów transakcji
- Ocenę ogólnych korzyści i kosztów planowanych działań
- Zalecenia w zakresie minimalizacji ryzyk związanych z transakcją
- Przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa
- Udział w negocjacjach w imieniu inwestora lub sprzedawcy
- Przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa na rzecz inwestora
- Przygotowanie procesu nabycia znaczących pakietów akcji, ujawniania stanu posiadania akcji oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z Ustawą o ofercie
Skontaktuj się z nami
+48 22 128 59 00
email: kontakt@michaelstrom.pl