Oferta publiczna obligacji serii AC2 BEST S.A.

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa właściwej dla Państwa lokalnej jurysdykcji przewidującymi takie uprawnienie.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi niezabezpieczonych obligacji na okaziciela emitowanych w ramach programu emisji obligacji spółki BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250.000.000 PLN („Obligacje”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej Obligacji Emitenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ubieganiu się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt podstawowy Emitenta, wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2024 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą ostateczne warunki emisji Obligacji („Ostateczne Warunki”), które zostaną opublikowane i będą dostępne na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej (www.bossa.pl).

Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w warunkach emisji Obligacji. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje inwestorzy powinni rozważyć, czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Prospektu zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Emitenta powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu oraz Ostatecznych Warunków. W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i oferty publicznej Obligacji konieczne jest łączne zapoznanie się z Prospektem, suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami poszczególnych serii Obligacji.

Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Obligacji. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt, ani Obligacje nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Reklama

Oferta obligacji spółki
BEST S.A.

10,05 %*

(WIBOR 3M + 4,2%)

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na obligacje spółki BEST S.A. w ofercie publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej oferty.

INWESTOWANIE W INSTRUMENTY FINANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA”. 

*Przykładowe oprocentowanie obligacji serii AC2 w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, ustalone na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych z dnia 1 sierpnia 2024 r., która wynosiła 5,85%, powiększonej o marżę w wysokości 4,2 pkt. proc., wskazanej w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii AC2. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC2 w pierwszym i kolejnych okresach odsetkowych zostanie ustalone na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych w terminach wskazanych w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii AC2, powiększonej o marżę w wysokości 4,2 pkt. proc. W kolejnych okresach odsetkowych stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AC2, może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu

cavatina

Poznaj BEST S.A.

  • Jeden z wiodących graczy na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce
  • Ponad 25 lat na GPW - wieloletnia obecność na rynku akcji i obligacji
  • Portfel wierzytelności o szacowanym ERC* w wysokości 3,1 mld zł
  • EBITDA gotówkowa** – 220,2 mln zł w 2023 r. (+10% r/r) oraz 60,7 mln zł w 1Q 2024 r. (+27% r/r)

*ERC – poziom przewidywanych niezdyskontowanych przepływów z portfeli nabytych do 31.03.2024 r. **EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej - przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja - zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso

Warunki Oferty

Do 40 mln zł

Wartość oferty
obligacji serii AC2

Co 3 miesiące

Wypłata
odsetek

Do 20 sierpnia

Zapisy na
obligacje

1 obligacja

Minimalny
zapis

100,00 PLN

Cena
emisyjna

22 sierpnia 2029 r.*

Termin wykupu
obligacji

*Z możliwością wcześniejszego wykupu obigacji przez Emitenta

Harmonogram

1
20 sierpnia 2024 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

22 sierpnia 2024 r.

Przewidywany termin przydziału

2
3
4 września 2024 r.

Przewidywany Dzień Emisji

Zapisy na obligacje

Zapis na Obligacje może zostać złożony w jednym Punktów Obsługi Klienta
lub miejsc wskazanych poniżej albo Online – w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu M/S Online

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa
Tel. +48 22 128 59 00

Kraków

ul. Armii Krajowej 16 (Newton)
30-150 Kraków
Tel. + 48 12 622 40 80

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
Tel. + 48 71 728 98 75

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin
Tel. +48 81 565 70 49

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
Tel. + 48 61 226 83 14

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
Tel. + 48 58 354 95 63

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
Tel. +48 42 307 05 53

Toruń

ul. Grudziądzka 46/48
87-100 Toruń
Tel. +48 535 657 391

Katowice

Dyrektor Michał Bulski
Tel. +48 533 383 132
Dyrektor Zdzisław Sadowski
Tel. +48 533 797 724 

 

Częstochowa

Jarosław Kowalczyk
Tel. + 48 533 316 067

 

Zapraszamy do kontaktu

WAŻNA INFORMACJA:

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST S.A. („Emitent”) w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta („Program”). W związku z Programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 28.6.2024 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-ac2. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji. 

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejsza reklama nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia lub subskrybowania Obligacji. Obligacje nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych").

Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Emitent nie zamierza rejestrować oferty Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prezentacja ani żadna jej kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.